行情回顾及主要观点:
过去一周(7月15日-7月19日)港股普遍回调,科技成长板块领跌,央企红利跌幅较小。资金流向方面,南向资金净流入边际增加,上周净流入192亿港元。行业上看,南向资金上周较为青睐资讯科技业、金融业,分别净流入35亿元、33亿元。
上周港股市场的回调或由于降息交易接近尾声,市场提前抢跑。本轮降息或为周期较短的预防式降息,且市场抢跑幅度大,因此降息兑现之时也是降息交易接近尾声之时。美国劳工部发布的最新数据显示,截至7月13日的一周,初请失业金人数录得24.3万人,高于前一周的22.2万人,也高于经济学家预期的22.9万人。美联储主席鲍威尔上周一再次发出信号,表明美联储正在接近可以开始放松货币政策的时间。通胀的回落和就业市场的降温均指向美联储9月大概率降息,当前降息预期或已充分计入资产价格,降息交易可能接近尾声。
国内基本面将是未来影响港股走势的关键因素。二季度GDP同比4.7%,低于市场预期的5.1%与一季度的5.3%。其中,出口继续展现韧性,但内需放缓导致总需求走弱。上半年净出口对经济增长的贡献率为13.9%,外需的强劲也拉动了工业增加值和制造业投资,6月工业增加值同比5.3%。但与外需形成对比的是,6月社零同比从5月的3.7%快速下滑至2%。地产销量虽有所改善,但投资依然偏弱。
展望后市,居民消费能力和意愿仍显不足,加上特朗普支持率上升给出口带来更多变数,海内外不确定性压制投资者情绪。港股央企红利凭借其高股息和低估值特性有望获得更多资金关注,在短期回调后港股高股息策略的配置价值愈发突出。
恒生港股通央企红利全收益指数自2021/1/1以来累计收益55.20%,相对恒生全收益指数超额收益82.33%;年初至今收益16.30%,超额收益10.75%。当前指数PE为5.53,股息率达7.11%,具有较高的配置价值(数据来源:iFinD,截至2024/7/19)。
港股各行业上周表现
数据来源:Wind,恒生指数,华安基金,截至2024/7/19
港股通央企红利ETF(513920)上周表现
交易代码 | 基金名称 | 净值 | 规模(亿元) | 周成交额(亿元) |
513920 | 华安港股通央企红利ETF | 1.1425 | 2.79 | 1.34 |
数据来源:Wind,华安基金,截至2024/7/19
风险提示:
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行情回顾及主要观点:过去一周(7月15日-7月19日)港股普遍回调,科技成长板块领跌,央企红利跌幅较小。资金流向方面,南向资金净流入边际增加,上周净流入192亿...
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