美联储降息预期升温,黄金价格突破历史新高。上周海外黄金上涨,伦敦现货黄金收于2071.7美元/盎司(周环比3.49%),周一开盘即创下2146.8美元的历史新高水平。国内AU9999黄金收于474.3元/克(周环比2.00%)。随着降息预期升温,美国十年期国债收益率大幅下行25bp至4.22%,实际利率下行21bp至2.00%,美债利率延续回落。
最新公布的美国PCE通胀、美国制造业PMI景气度数据均小幅回落。10月PCE通胀3.46%,前值3.65%,通胀延续下行趋势。Markit制造业PMI录得49.4,预期49.8,经济状况不及预期。整体看美国经济的弱衰退迹象加深,由此提振了市场的降息预期。目前降息预期已经从之前预判的明年5月提前至明年3月。
展望后市,华安基金指数与量化投资部对于2024年上半年黄金维持乐观态度。第一,黄金在加息结束至降息开始的区间,长端利率有望下降,利好黄金。第二,全球央行购金趋势延续,占黄金需求的25%,大幅影响黄金定价。未来一周重点关注的信号:(1)美国非农就业数据;(2)中国央行黄金储备。
人民币计价黄金与国际金价走势比较:
来源:Blooomberg,华安基金
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