盛屯矿业定增不超22亿获证监会审核通过中信证券建功

昨晚，盛屯矿业发布公告称，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

日前，盛屯矿业公司发布了2021年非公开发行a股股票预案本次非公开发行股票面向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司，证券公司，信托投资公司，财务公司，保险机构投资者，合格境外机构投资者，其他符合法律法规要求的法人，自然人或其他机构投资者等证券基金管理公司认购其管理的两只以上基金的，视为一个发行对象，信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购最终发行获得中国证监会核准后，将根据《上市公司非公开发行股票实施细则》通过竞价方式确定发行对象所有发行对象以现金认购本次非公开发行的股份，价格相同

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行募集期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次非公开发行股票的最终发行价格将由董事会和保荐机构根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他相关规定，根据发行人的认购和报价情况，按照价格优先的原则确定若公司股票有分红派息，资本公积转增股本等除权除息，发行价格将相应调整

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算同时，根据《发行监管问答——关于引导和规范上市公司融资行为的监管要求》的规定，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过802，500，050股非公开发行股票数量以中国证监会最终核准的股票数量为准

盛矿业公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过222，492.3万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于:卡隆威项目及补充流动资金。

盛矿业表示，本次非公开发行股票前，截至2021年8月31日，公司实际控制人为姚姚直接持有公司4，030.50万股，通过其控制的盛屯集团间接持有52，248.75万股姚及其控制的盛屯集团持有公司股份56，279.25万股，占公司总股本的20.49%

根据本次非公开发行股票数量上限计算，本次发行完成后，预计公司实际控制人姚合计持股比例不低于15.76%，其他股东持股比例不超过5%股权分散，公司实际控制人仍处于控股地位因此，本次非公开发行股票不会改变公司的实际控制权

根据盛屯矿业2022年1月20日的回复，公司非公开发行股票的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王佳吉，李飞。