军工“火力全开”！主力55亿打埋伏外资增仓“特电龙头”名单

今日三大指数均小幅上涨，上证综指收复3300点整数关口两市成交9525亿，较前一交易日减少442亿截至收盘，上证综指涨0.77%，深证成指涨0.63%，创业板指涨0.52%

板块方面，军工，钒电池，医美，碳纤维等板块涨幅居前，猪肉，煤炭，汽车，汽车热管理等板块跌幅居前。

今日军工板块涨近5%，航天动力连上两板，新设国科涨逾14%，中国卫星涨停涨逾7%，航亚科技，黎明航空，博云新材涨逾7%。

主力资金:净买入55亿，最爱航空动力

东方财富Choice数据显示，近一个月来，主力资金买入了36只军工概念股，总金额超过55亿元。

个股方面，主力资金净买入最多的是航空动力，净买入逾7.8亿元，第二名是AVIC西飞，净买入逾7.3亿元。

中昌科技，AVIC光电，亚星锚链，振华科技，光启科技，华如科技，AVIC重机，西部超导

卓超航空分公司，航发控等多只主力股票的净买入金额在6.4亿元至1.6亿元之间。

从子行业来看，军工航空板块是主力资金的重点布局对象，包括航空动力，AVIC西飞，AVIC光电，航控等。

北方资本:6亿元增持振华科技

与主力资金相比，北上增资的金额要少得多东方财富Choice数据显示，近一个月来，北向资本增持了32只军工概念股，总金额近15亿元

个股方面，北上资金最喜欢的是特种电子元器件龙头振华科技，涨幅近6亿元，第二名是三角防御，增幅超过1.3亿元。

宏源电子，钟兵红箭，锐创那威，海兰信，712，AVIC沈飞，中海达，爱尔达，郭蕊科技

菲利普华等人持有的股份金额为9500万元至3000万元不等。

机构:把握投资机会的三条主线

对于军工板块的后市，兴业证券等多家机构都发表了自己的看法。

兴业证券:军工板块一线标的目前估值处于合理估值区间。

目前军工板块一线估值处于合理估值区间展望2022H2，高质量目标的达成确定性很高如果整体市场环境企稳，或许有可能获得进一步溢价展望未来三年，一批优质标的净利润复合增长率将在30%左右，2023年对应的当前市盈率仍在25—35x区间，因此一年维度仍有较大上升空间另一方面，展望2022H2，军工板块投资难度较2020H2和2021年有所增加:经过近两年的推演，行业需求认知趋于充分，超额收益可能取决于更细致的基本面分析和业绩判断

建议着眼长远，扬长避短，自下而上选择目标。目前重点关注紫光国威，福顺特钢，AVIC光电，新雷能，爱尔达，派克新材，振华科技，西部超导，钢研高新，全信，AVIC西飞，AVIC沈飞，航电电源，航电控制等

中泰证券:增长空间很大！制造业和航空发动机具有很强的军民两用属性。

2022年军工投资首先要把握高景气和长逻辑并存的轨道，其中航空制造和航空发动机军民两用属性强，成长空间广阔，航空发动机具有实战演练的消费属性，需求具有持久性其次，要把握国企改革的投资机会2022年是国企改革三年行动的大考年国有军工企业混改有望提速，改革红利有望加速释放此轮军工市场有基本面支撑，板块成长确定板块估值进入修复通道，还有较大的修复空间建议超配军工

华西证券:军工中长期成长的逻辑对比确认7—8月有望开启估值切换行情。

军工行业的长期成长逻辑是比较确定的目前供需矛盾突出伴随着产能的逐步释放，行业仍然保持较高的景气度在主流估值恢复到合理中枢后，7—8月有望开启估值切换行情军工，航空发动机产业链，材料公司建议重点关注

受益者包括军工电子:紫光国威，宏源电子，火炬电子，AVIC光电，航空发动机产业链:航空发动机动力，抚顺特钢，图南股份，钢研加奥纳，飞机产业链:广维复合材料，AVIC西飞，西部超导，爱尔达等。