计算机行业周报：TESLABOT应用场景展望

人形机器人助力千万行业，有望应用于制造业，社会服务，家庭服务等场景。

根据埃隆·马斯克2022年4月的TED演讲，特斯拉Optimus的单价低于一辆车，大致会在17万—30万元之间，有望进入消费级和商用等多种场景根据麦肯锡的报告，到2030年，全球约有4亿个工作岗位将被自动化机器人取代按照Optimus单价30万元计算，长期来看，全球人形机器人市场可达120万亿，这是一个全新的，前所未有的蓝海市场

为什么是人与工业机器人相比有什么优势世界上大部分的工作都是以人类的形式完成的人性使得硬件的适应性极强，任何关节的缺失，比如手或者脚，都会极大的限制替代场景工业机器人在静态场景下具有精准和承重的优势，不仅超越了人形机器人，也超越了人本身可是，由于其制造商分散，不灵活以及开发和交付周期长，全球每年安装的工业机器人不到40万台人形机器人拥有统一的硬件和开放的算法平台，可以聚集大量开发者，具有极快的场景适应性和交付速度

人形机器人经过训练后，可以应用于制造业的所有场景，工作时间不限，国内潜在市场空间估计数万亿与普通工业机器人专攻单一场景不同，人形机器人因其人形形态，可以应用于多场景，多功能的工业制造生产机器人可以胜任车工，焊工甚至是重复性强的装配工作，而且工作时间不受限制，因此下游应用场景非常广泛根据人社部和工信部的数据，到2025年，中国制造业10大重点领域人才缺口接近3000万即使在保守的假设下，也只有20%的人才缺口会被人形机器人取代以机器人30万元的单价计算，仅国内市场空间就有望达到1.8万亿元按照50%替代率的中期谨慎假设，市场空间有望达到4.5万亿元

用人形机器人完成社交服务，仅国内市场空间就有望达到1000亿questmobile数据显示，2020年7月，中国新蓝领人数约为3379万如果把网约车司机的工作机器人化，其最终目标是自动驾驶汽车，这是机器人的另一种形式，不需要人形机器人来代替，快递员+外卖骑手总数约743万人如果这部分新蓝领岗位被机器人替代，即使保守假设10%的替代率，仅按30万台机器人的价格计算，国内潜在市场空间预计也在4000亿元以上按照替代率50%的中期谨慎假设，市场空间有望达到1.1万亿元

国内服务场景，保守认为渗透率20%，仅国内市场空间就有望达到万亿级别。

根据Fastdata的极端数字，截至2021年6月，国内家政从业人数约为3275万人，月均收入6683元国内市场需求排名前三的是清洁，保养和烹饪伴随着服务机器人全面融合计算机视觉，语音识别，NLP，知识图谱等人工智能技术，一线和新一线城市对机器人家政服务的接受度有望提高考虑到保守人形机器人20%替代率的假设，以及30万机器人的价格，仅国内潜在市场空间估计约为1.97万亿元按照50%替代率的中期谨慎假设，市场空间有望达到4.9万亿元

放眼全球，仅上述三种场景保守估计，人形机器人潜在市场空间有望达到18万亿元，蓝海市场空前广阔1)根据上述预测，当机器人对人力的替代率保守估计为20%时，我国制造业，社会服务业和家政服务业的总潜在市场空间有望达到4.21万亿元世界银行数据显示，2021年，全球劳动力总量约为34.5亿，中国劳动力总量约为7.92亿也就是说，全球劳动力总需求约为中国的4.36倍据估计，全球人形机器人的潜在需求空间也是中国的4.36倍因此，保守估计，仅上述三种场景，全球仿人机器人潜在市场空间有望达到18.34万亿元，蓝海市场空前广阔

投资建议:建议关注1)T链:相关硬件标的如三花智控，绿谐，中科三环，双环驱动等。，2)产业链:江苏罗利，智明电气，合川科技，拓普集团，3)软件相关:

具有机器人布局的AI龙头，如海康威视，科大讯飞，拓尔思和从云科技Op等。

风险:特斯拉人形机器人延迟发布风险，并承担计量误差的风险，销量不达预期，经济下行超过预期风险。