86

23家企业试点“常发行计划”银行间债市持续创新赋能实体经济

a_632022-07-14 14:58:17   来源:东方财富  阅读量:7970   

最近几天,中国银行间市场交易商协会宣布,截至2022年6月30日,已有23家企业成功试点定期发行计划机制,这标志着债务融资工具信息披露分级管理机制正式落地。

定期发行计划是方便多个发行人注册发行的机制安排它将传统招股说明书优化为基础发行+续期发行的信息披露优化机制,旨在优化信息披露标准要求,提高注册发行效率

从债务融资工具类型来看,首批23家采用定期发行计划机制的企业产品涵盖超短期融资券,短期融资券,中期票据,定向工具等其中,13家企业的项目已在网上公布,10家企业的项目正在登记或登记中,即将公布

定期分配计划已初见成效。

日前,为给受疫情影响较大的发债企业提供服务便利,交易商协会研究推出了多发行人注册发行新模式——定期发行计划,并发布了《关于试行定期发行计划的通知》定期发行计划是发行人在基本招股说明书的框架下,通过更新招股说明书进行后续注册发行的简单信息披露的机制

值得一提的是,定期发行计划机制在设计上有四个明显的特点一是强化了以发行人信息披露为核心的注册制理念,二是多家发行人无需披露招股说明书中的重复信息,三是下发文件篇幅大幅压缩,为提高信息披露质量提供了制度保障,四是提高投资者阅读的便利性,夯实中介机构尽职调查基础

此次落地的首批项目主要涵盖金融和能源行业,头部特色鲜明如武汉金融控股有限公司是湖北省首家上市的金融控股集团,是该市的国有独资企业旗下拥有银行,融资租赁,信托,保险,基金等多种金融业态陕西煤化集团有限公司是陕西省能源化工骨干企业,也是陕西省大型煤炭基地开发建设的主体天华集团有限公司是我国70年代初引进国外成套设备建成的首批13家大型氮肥企业之一

据记者了解,本期定向工具最终发行规模为5亿元,期限为2+1年,票面利率为5.19%,是全场倍数的1.90倍,从而实现2021年煤炭工业集团可比债券产品最低发行利率2022年1月,发行人成功发行了三期续期定向债务融资工具,发行规模合计50亿元,在银行间市场获得合格投资者的积极认购

另一方面,银行和其他金融机构也在债券承销服务中发挥积极作用不久前,由南京银行上海分行发起设立的远东国际金融租赁有限公司成功发行2022年第六期超短期融资券,发行规模10亿元,期限161天这是南京银行首个采用定期发行计划机制的债务融资工具项目,也是中国及上海地区首个采用定期发行计划机制的租赁行业公开债务融资工具项目

为实体经济赋能的频繁新举措

一直以来,为支持实体经济高质量发展,交易商协会坚持发挥市场作用,围绕市场需求,持续推进体制,机制,产品创新。

一位银行人士向记者指出,定期发行计划是交易商协会为了提高优质企业定向发行的便利性,减少重复披露而进行的信息披露形式创新此外,交易商协会近期推出了中债民营企业债券融资支持工具,科技票据,资产担保债务融资工具,可转债等多项创新,不断拓宽各类企业债券融资渠道

至于我国民营企业的债券融资支持工具,该机制通过创设风险缓释证书,担保增信,交易增信,信用挂钩票据,直接投资,地方国企合作六种模式,支持符合条件的民营企业发行债券有机构表示,中债民营企业债券融资支持工具将进一步释放对民营企业债券融资的政策支持信号,提振市场对民营企业债券投资的信心,同时对市场形成示范效应,引导更多银行,专业增信机构等市场力量利用市场增信模式服务民营企业债券融资

此外,为精准灌溉科技沃土,交易商协会进一步引导金融资源向科技创新领域聚集,推出科技法案记者了解到,中信银行,建设银行,农业银行等银行承销了市场首批科技票据其中,中信银行作为市场主承销商,落地了华光华能,三一集团,郑泰集团,合富产投,晋能装备等一批示范项目,发行金额38亿元,中国建设银行也参与承销了4只中期票据,总募资规模超过20亿元承销公司为巨化集团,合肥产投,苏州金禾盛控股有限公司,厦门象屿集团有限公司

此前,5月26日,交易商协会通知开展资产支持债务融资工具创新试点,6月初,我们继续创新,推出转型债券这是一种支持适应环境改善和应对气候变化的债务融资工具,专门为低碳转型筹集资金,通过专项产品为行业转型发展精准导入资金和活水日前,银行间市场首批5单债券项目成功发行首批五家单一债券发行人是华能国际,大唐国际,中国铝业,万华化工和山钢集团

2022年上半年,银行间债券市场债务融资工具发行额4.73万亿元,同比增长6%,总净融资规模约1.1万亿元,同比增加约5000亿元银行间债券市场有助于企业融资和稳定经济市场

声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。

推荐阅读
大北农002385.SZ1-9月累计生猪销售收入67.71
财经

大北农发布公告,公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为49.81万头,1-9月累计为416.05万头;销售收入当月合计为8.86亿元,1-9月累计为67.71...

2023-10-08

立华股份300761.SZ:9月肉鸡销售收入13.2亿元
财经

格隆汇10月8日丨立华股份公布,2023年9月销售肉鸡4206.19万只,销售收入13.20亿元,毛鸡销售均价15.38元/公斤,环比变动分别为2.36%、5....

2023-10-08

汇宇制药688553.SH:注射用阿扎胞苷、盐酸多柔比星注
财经

格隆汇10月8日丨汇宇制药公布,公司全资子公司SeacrossPharmaceuticalsLtd.于近日收到巴基斯坦药品管理局(简称“巴基斯坦药监局”)核准签...

2023-10-08

金价涨势暂歇!2023年10月8日各大金店黄金价格多少钱一
财经

今天是10月8日,各大金店黄金价格涨势暂歇,均价格不变,与昨日一致,还是很高。目前,金价最高的金店为周六福,不涨不跌,报价588元/克。而金价最低的金店为菜百,...

2023-10-08

安徽省直住房公积金新政:支持购买居住类绿色建筑,可贷额上浮
财经

10月7日,安徽省省直住房公积金管理分中心发布《关于进一步优化住房公积金使用政策的通知》。《通知》包括住房公积金贷款、住房公积金提取等两大方面,政策自2023年...

2023-10-08

小米推出数字贷款计划可用于买手机专为印度打造
财经

目前,小米已经成为全球前三的智能手机厂商。该公司生产入门级、中端和旗舰智能手机,迎合广泛的用户群。但是对于小米而言,他们还需要更多的用户。近日,手机中国注意到,...

2023-10-08

减持新规有望改善A股投资生态
财经

转自:经济日报 e公司讯,沪深交易所近日分别发布《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》,对此前证监会发布的“减持新规”监管要求进行了细化,确定了更加...

2023-10-08

中欧班列西安累计开行达两万列
财经

近日,随着一声机车汽笛长鸣,装载165辆汽车的X8489次中欧班列从西安国际港站缓缓驶出,一路向西开往俄罗斯首都莫斯科。这标志着中欧班列(西安)自2013年开行...

2023-10-08

科创先锋皖仪科技研发引领投资价值
财经

近日,由权威财经新闻媒体《财经》杂志联合科创数据研究中心共同推出国家情怀mdash;2023科创板四周年系列评选,皖仪科技(688600)获得评委的一致认可,荣...

2023-10-08

除去牛市预期,券商板块还有什么值得关注?
财经

券商行业自2015年牛市后就一直有着牛市旗手的称号,然而回头来看,券商板块的每次异动已经逐渐不能预期指数的上涨行情。 随着指数波动下降,以及投资需求的日益增加...

2023-10-07

源达研究报告:中秋国庆假期国内出行旅游市场恢复,9月PMI
财经

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 中秋国庆假期国内出行旅游市场恢复,9月PMI重返扩张区间 主要内容 国内市场...

2023-10-07

925金是什么金
财经

925金是一种合金,表示里面黄金的纯度为92.5%,由于里面掺入了其它金属,所以它的质地要比纯金硬很多,且具有良好的延展性,颜色丰富多样化,应用也比较广泛,更符...

2023-10-07

2023年第五届全球工业互联网大会将于10月12日至13日
财经

据中国工业经济联合会消息,由国家制造强国建设战略咨询委员会指导,中国工业经济联合会联合十大全国性行业联合会(协会)、国际组织、研究机构、主流媒体等共同主办的20...

2023-10-07

美国9月新增就业33.6万失业率维持在3.8%
财经

美国劳工部6日发布数据称,美国9月份非农业部门新增就业33.6万人,失业率环比持平,仍维持在3.8%。 这一数据创造了自今年2月以来的最高值。在美联储明确...

2023-10-07

沈阳国际汽车展览会闭幕产生订单12108台、意向成交额达2
财经

记者10月7日自辽宁省贸促会获悉,2023中国·沈阳国际汽车展览会(以下简称“沈阳十一国际车展”)6日落下帷幕。在为期六天的车展期间,现场人潮不断,展会共产生订...

2023-10-07

阳光人寿宁波中支工会组织开展春季踏青活动

时值仲春、阳和初起,正是春游踏青的好时光。为丰富员工业余生活,营造和谐融洽、团结向上的工作氛围,3月23日,阳...

找到黑匣子之后,下一步做什么?专家解读

找到黑匣子之后,下一步做什么?邱超奕对于空难调查而言,黑匣子在找到后,才意味着具体工作的开始。那么,它被送往了...

这所城乡接合部的新学校,为招生曾挂过三块牌子

#8203;“上级对我提的要求,就是让寒门子弟接受更好的教育,让普通孩子上好学。”一所城乡接合部的新学校,为招...

东航坠机现场:救援人员获得飞机残骸定位信息

新京报讯据中国民用航空局消息,3月21日,东航一架波音737客机在执行昆明--广州航班任务时,于梧州上空失联。...

调研指今年就业形势基本稳定实体产业人才吸引力增加

专业人力资源机构中智公司21日发布的最新调研结果显示,2022年中国就业形势基本稳定,实体产业对人才吸引力增加...