中旗新材拟发可转债募资不超5.4亿去年上市募7.2亿

今日中企新材股价下跌，收于37.60元，跌幅0.71%，总市值44.32亿元。

昨日晚间，中企新材发布的可转换公司债券公开发行预案显示，公司本次发行的证券种类为可转换为公司a股的可转换公司债券未来待转股的可转换公司债券和a股将在深交所上市

本次发行的可转债募集资金总额不超过5.4亿元扣除发行费用后，将用于以下项目的投资:罗城硅晶新材料R&D，开发制造一体化项目

中新材料本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平，根据国家政策，市场情况和公司具体情况，提请公司股东大会授权董事会在发行前与保荐机构协商确定。

本次发行的可转换公司债券采取每年付息一次的方式，到期还本，支付最后一年的利息本次发行的可转债的转股期自可转债发行之日起至可转债到期日满六个月后的第一个交易日开始计算

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于招股说明书公告前二十个交易日公司股票的交易均价和上一交易日公司股票的交易均价具体初始转股价格需提交公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司的具体情况与保荐人协商确定公司股票前20个交易日的交易均价=公司股票前20个交易日的交易总额/公司股票最近20个交易日的交易总额，前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/当日公司股票交易总额

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权的董事会和保荐机构决定可转换公司债券面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的符合法定条件的自然人，法人，证券投资基金及其他投资者发行

本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权的董事会根据本次发行前的市场情况与保荐机构协商确定，并在本次发行可转债的公告中披露除优先配售外的原股东享有的余额和原股东放弃优先配售后的部分通过网下和/或通过深交所交易系统网上定价发行向机构投资者发售，余额由承销商承销

此前，中企新材已于2021年8月23日在深交所主板上市，发行2267万股，发行价31.67元/股保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为王雷雷，李慧红

中新材料上市募集资金总额为7.18亿元，募集净额为6.29亿元根据中旗新材2021年7月21日披露的招股说明书，募集资金将用于中旗新材一期建设项目，高明二厂二期扩建项目，R&D中心及信息化建设项目，中旗新材二期建设项目

中新材料上市发行总费用为8856.18万元，其中保荐人民生证券股份有限公司收到承销保荐费用6067万元。