LED市场强势反弹后遭遇终端消费下滑压力产业链上中下游如何破局？

日前，由集邦咨询主办的2022新型显示产业研讨会在深圳举行在此期间，集邦咨询研究经理余斌，国星光电器元器件事业部副总经理谢治国接受了包括《全国商报》在内的媒体专访

谢治国说，一些终端消费数据，如黑电和白电，都有所下降，对背光影响很大很明显需求在萎缩余斌认为，今年终端消费需求下降，实际上是受过去两年提前消费的影响

事实上，从2018年到2020年，全国LED产业链产值都有所下降，2021年才出现了比较强劲的反弹今年终端消费需求的下滑，对于整个LED产业链的厂商来说，都是不小的挑战

那么，LED厂商应该如何应对这种压力呢谢治国认为应该从开源节流入手，开源节流包括开发跨境客户和新项目，节流包括从材料等方面控制成本余斌表示，前几年市场不好的时候，国际厂商相对保守，但国内厂商扩产行为相对积极，未来会进一步发挥规模优势

过去一年，整个LED产业链强劲反弹

根据消息显示，整个LED产业链包括上，中，下游三个环节，其中上游为制造端，包括三安光电等芯片制造商，以及原材料，外延片，设备的制造商，中游是封测端，包括国星光电等厂商，是下游应用端，包括周明科技，利亚德等公司。

从2018年到2020年，国内LED产业链产值一直在下降据宜都数据显示，2018年中国LED产值为7117.65亿元，到2020年下降到7015亿元

但到2021年，LED市场出现强劲反弹宜都数据显示，2021年全国LED产值达到7280.1亿元，比2020年同期增加265.1亿元

具体来说，上游和中游谁的增速最快。

从上游来看，余斌表示，去年整个芯片市场都很好如果以对外销售芯片的厂商为统计口径，整个LED芯片市场为36亿美元，同比增长率为45%其实这个芯片行业的增长速度在我多年的从业中是比较少见的余斌说

其中，显示芯片的市场需求增长迅速余斌表示，去年整个显示芯片市场在7亿美元左右，同比增速接近60%，这也是过去几年少有的情况

不过，余斌也提到，显示芯片在芯片市场的占比仍然较低，不到20%伴随着未来MiniLED，MicroLED等新型显示器的出现，这个比例还会增加未来厂商产能扩张的方向主要集中在显示器上，包括直显和背光

这种产能扩张也将改变显示芯片行业未来的竞争格局据余斌介绍，目前显示芯片前五大厂商的市场份额都在90%以上，包括三安光电，华灿光电等公司现在也有新的制造商加入这一领域，如国兴半导体，凯讯光电和赵迟股份未来显示芯片行业的竞争可能会加剧

再来看中游套餐余斌表示，去年全球LED封装市场规模约为176.5亿美元，同比增长15.4%去年，汽车LED，普通照明和显示LED是市场增长的主要推动力

余斌说，展示包装占包装市场的10%，约为17亿美元小间距最近十年的成长包括今天MiniLED的成长，让更多厂商进入，但是整个行业的集中度还在提高十大厂商的市场份额从2020年的74%增长到2021年的84%

为什么会这样余斌表示，LED封装行业的拓展方向主要是显示屏封装，主要是大厂在扩大生产，导致集中度更高

整体来看，在MiniLED等新技术的推动下，无论是上游的LED芯片厂商还是中游的LED封装厂商，都在显示屏领域扩大生产在迷你LED渗透率仍然较低的背景下，他们的产能扩张将迅速提升迷你LED的市场份额，为整个LED产业链提供新的增长点

今年终端需求下降相关厂商如何打破局面

可是，2022年，LED产业链已经迎来倒春寒，终端消费需求萎缩AVC Revo数据显示，2022年第一季度，全球电视出货量为4490万台液晶电视加150万台有机发光二极管电视，同比下降6.1%此外，今年手机和笔记本电脑的出货量也有所下降

LED行业是一个需求驱动的行业据亿都数据显示，LED产业链下游应用环节产值约占总产值的85%因此，下游需求的波动会对产业链上中游产生重大影响

为什么会这样余斌说，这两年因为疫情，平板电脑，笔记本电脑等终端消费品销量较高今年出现了明显的下滑，主要是因为这两年提前消费，海外家庭办公的需求也在减少这年头，无论是手机，平板等，销量会明显下降

那么，LED产业链上中游的厂商将如何应对终端消费下滑的趋势。

在2018—2020年的下行周期中，LED上游的部分芯片厂选择了逆势扩张余斌表示，虽然2018年至2020年整个市场都不是很好，但在过去的几年里，一些国内制造商在扩大生产方面有很大的动作，如赵迟股份当国际厂商保守时，国内厂商选择扩张，未来国内厂商的规模优势将进一步发挥

面对现状，一些中游LED封装厂商选择了开源节流谢治国说，开源包括开发新项目和跨界客户，比如开发汽车和智能家电节流就是成本控制，主要从材料和生产方式入手对于材料，R&D和设计是用来降低成本对于生产方式，我们专注于公司擅长的业务比如需求不大或者我们自己做生意没有优势，就和同行合作

不过，谢治国也表示，终端消费需求的下降对每个企业的影响不同有些企业虽然看到了个人客户的下降，但是可以开发新的应用场景和新的客户群体在新的赛道拓展上，每个都有一些成绩，其中一些做得好的可能会增加