2022-05-17 08:53:18 来源:证券之星 阅读量:19627
4月同比—11.1%,疫情对消费影响较大—行业评论报告—20220516
1月和4月同比增速为—11.1%,社会消费受疫情影响明显。
国家统计局发布2022年4月社会消费品零售总额数据2022年1—4月,全国社会福利总额138142亿元,其中4月份社会福利总额29483亿元从地域看,4月份,城乡消费品零售额分别下降11.3%和9.8%,分地区看,受疫情影响明显的长三角,东北地区限额以上消费品零售额同比均下降三成以上总体来看,疫情对4月份社会消费影响较大,尤其是部分可选消费品和线下餐饮的消费建议以化妆品和超市为主
2.从品类来看,必选品类相对稳定,可选品类受疫情影响下降明显。
价格因素方面,2022年4月CPI同比+2.1%商品消费方面,4月份,商品零售额26874亿元分类别来看,粮油食品,中西药品,饮料等生活必需品消费同比增速分别为+10.0%/+7.9%/+6.0%,增速较3月份分别为—2.5 PCT/—4.0 PCT/—6.0%可选消费品类整体下降明显,其中化妆品,服装鞋帽,金银珠宝同比—22.3%/—22.8%/—26.7%,与3月相比增速分别为—16.0pct/—10.1pct/—8.8pct再看服务消费,4月餐饮收入仅为2609亿元,线下接触消费受到明显抑制
3.渠道方面,线上渠道渗透率进一步提升,线下超市韧性凸显。
2022年1—4月,全国网上零售额38692亿元,其中实物商品网上零售额32887亿元,占社零的23.8%,其中,食品,服装,消费品网上零售额分别为+12.9%/—1.7%/+6.3%另外,根据我们的测算,4月份实物商品网上零售额同比下降1.0%,主要是疫情阻碍货运物流再看线下渠道,2022年1—4月,超市,便利店,百货,专卖店,专卖店零售额同比分别增长+3.6%/+6.8%/—8.2%/+2.5%/—5.9%,比1—3月分别增长+0.4%/—3.3%/—4.9%此外,2022年1—4月仓储会员店和杂货店零售额同比分别为+8.5%/+2.4%疫情影响部分地区居民活动半径,自助消费,社区零售以相对较高的便利性保持了较快的增长
4.建议关注化妆品,医美,超市板块。
4月份,局部疫情频发,对社会消费影响明显未来应重点关注疫情,防控政策,促消费政策等因素对行业的影响投资建议方面,重点关注三条主线:4月是化妆品方面的行业淡季,短期受影响的需求有望在618电商大促中释放关注国产化妆品领导品牌竞争优势的提升,重点推荐甜菜碱,派拉亚,商辂的发展,医美主线聚焦竞争壁垒较深的医美龙头产品,重点推荐爱美客,华西生物,线下消费主线在疫情背景下,超市业态表现出了很强的韧性关注头部超市企业基本面边际改善,重点推荐永辉超市,家家悦,红旗连锁
风险提示:疫情反复影响,企业经营成本增加。
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