2022-05-04 13:31:18 来源：新浪财经 阅读量：15213
本期投资提示:一，2022年迎来第一次有效反弹之所以有效，是因为这种反弹孕育着反转的可能！1.高性价比的历史水平已经实现，大部分悲观预期已经隐含在股价中对股价疫情反复，美联储收紧，中美利差倒挂的反应会逐渐钝化可能使隐含ERP突破极值的条件应该是a股历史上从未出现过的风险2.一些重要的边际改善正在发生:上海疫情有所好转，社会零区地区管控有所放松，复工复产预期增强第二次政策底加速布局，基建集中发力的能见度提高财经委会议强调及时纠正问题，迎合市场关切5月美联储议息会议临近，海外紧缩有望迎来阶段性高点3.上证指数在3023点反弹，我们没有做重点提示，因为那次反弹隐含的中期预期是二季度见底，会限制反弹的空间这一次在疫情影响下，短期基本面快速下滑，但中期基本面改善的窗口拉长经济三季度复苏的概率较大，四季度有望迎来实质好转同时，中短期担忧集中，悲观预期全面出清，后续有望轻装上阵市场最终转为反转的可能性是客观存在的，至少反转的预期会让反弹更有效，更值得参与二，接下来买什么我们建议的两个交易都在起作用:1美联储收紧预期现金交易，超跌技术制造修复更快更灵活2.疫情缓解+第二次政策底交易，白酒，医美，稳增长，走得更稳更久买了什么我们建议先把握眼前的好转，本周建议的两笔交易继续有效:1美联储收紧预期现金交易，对应超卖技术制造修复电力，国防军工，电子，计算机短期性价比极高，创业板相对沪深300性价比极高反弹中，科技成长是弹性较高的方向2.疫情缓和+第二次政策底也在加速实现，重点是只有疫情的消费品稳增长政策催化更确定的基建，关注建材建筑，中期仍看好煤炭这个机会，会伴随着后续的政策催化和效果验证而逐渐发展，有望朝着更稳定，更长久的方向走下去三，思考从反弹到反转的宏观条件和结构选择，展望一些值得关注的远期交易:1美国经济走弱+紧缩预期拐点+美国在全球制造摩擦的能力减弱:这种情况下，最好的资产是光伏和CXO2.中国稳增长效果明显:煤炭，地产后周期，新能源汽车，计算机3.从成本压力到成本红利，中国制造新竞争力验证:中长期来看，中国三大能源成本可能长期低于欧美，化工，冶炼加工，纺织，甚至下游家电，工程机械都将受益从反弹到反转不是一蹴而就的过程，需要循序渐进我们更愿意设置好条件，想清楚结构，这样才能事半功倍
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