2022-12-25 16:31:18 来源:东方财富 阅读量:8609
首页:基本面改善预期,叠加低估值,头部企业全方位布局有望实现亮丽增长房地产政策持续发力,中央下调首套房贷利率下限,突破LPR利率下限,房地产市场的确定性持续增强全国疫情持续好转,北京市早期疫情传播链条基本切断,得到完全控制但上海出台了《上海加快经济复苏振兴行动计划》,全面有序推进复工,复产,复市,提出推动房地产等行业复工,达产,及时启动一批商品房供应,增加2022年建设用地规划,加快旧区改造等房地产相关措施,保障房地产供应,支持刚性和改善性住房需求伴随着今后疫情的恢复,有必要采取措施保证房源供应今年以来,家装行业一直保持着高度繁荣预计全年家居订单有保障,整包渠道有望继续辉煌增长在家居战略的指引下,头部家居企业持续推进品类整合,强化流量竞争力,并有显著增长同时,家居板块估值处于历史低位,投资价值凸显建议:家居行业龙头,,,
包装:市场向好,利润修复,业务垂直拓展整合纸包装:受益于环保趋势,纸包装行业有望扩张,但市场集中度较低,有待提高,龙头企业开始从制造商向包装解决方案提供商转变,业务实现垂直发展塑料包装:市场规模稳步增长,市场集中度低,普通塑料包装在下游应用广泛,需求波动,竞争激烈,特殊材料技术壁垒高,头部企业构筑强大护城河金属包装:原材料价格上涨,供需叠加格局改善,行业提价将提升企业盈利能力,饮料是金属包装的主要下游应用,我国啤酒罐装率提升空间广阔关注:包装行业龙头,和
轻工消费:电子烟行业增长显著,文具行业市场持续扩大电子烟:国标落地提升行业门槛,有利于市场份额领先同时,国际市场稳步扩大,需求广阔,中国拥有全球最大的烟民群体,电子烟普及率低,未来市场发展空间广阔文具:消费升级持续利好C端业务同时,在采购政策的推动下,B端写字楼直销业务前景广阔,陈光股份继续优化传统核心业务布局,线上线下协同发展,大型零售店业务持续改善,办公直销业务快速增长建议:电子烟行业龙头,文具行业龙头,露营经济受益
造纸:行业压力加速集中,纸浆价格上涨,下游企业业绩弹性可期废纸:5月27日,废黄卡纸价格2334元/吨,较上周下跌0.98%,瓦楞纸板价格分别为3669元和4825元/吨,较上周分别下跌1.92%和0.56%浆系:5月27日阔叶浆,针叶浆,化学机械浆价格分别为6707,7324,5617元/吨,较上周变化123,—80,121元/吨,双胶版纸,双铜版纸,白卡纸价格分别为6088,5570,6,360元/吨,较上周分别下降0.81%,0.36%,1.24%特种纸:短期来看,特种纸的原料主要是纸浆和化工原料纸浆价格上涨支撑特种纸价格,头部企业业绩弹性可期,中长期来看,特种纸下游需求持续扩大,竞争格局良好头部企业持续建设产能,布局自给纸浆,未来有显著增长建议:制浆造纸系统龙头,特种纸龙头,,
风险:经济增长低于预期的风险,原材料价格大幅波动的风险。
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